プライベート
コンサルタント養成講座
お客様と一緒に生きるプライベートコンサルタントを
養成する基礎講座。
「3つの現金」「第3の家族®」「3つの財布」を
学びます。
こんな人にオススメ
- 税理士・弁護士・司法書士・行政書士等の資格を持って仕事をしているが、この先の展望が見えない
- 既存ビジネスは確率できたがAI(人工知能)の登場によりこの先が不安
- お客様からの相続、事業承継の相談において、自分の専門分野に限らず、もっと広い視点を持ってお役立ちしたい
- お客様の本当にニーズに応えられているか不安
- お客様との永続的な関係性を築き、深いつながりを持ったファミリービジネスがしたい
- お客様からの質問、相談に家族同様親身になって応えているが、報酬を頂くことができない
- 単なる手続き報酬ではなく、コンサルティング報酬を獲得したい
税理士・弁護士・司法書士・行政書士・生保営業・
金融機関担当者・ファイナンシャルプランナー・不動産建設営業
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- プライベートコンサルタントとは?
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「専門家」ではなくお客様の人生すべてをみる新たな職業の誕生です。
お客様の家族3世代と一生のお付き合いをする「第3の家族®」とは何か?どのようにして手続業務・商品販売業務からコンサルティング業務へ移行するのか?
提案型業務を志す士業・コンサルタントの方は必聴です。
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- プライベートコンサルタント養成講座の概要
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当講座は、お客様と一緒に生きる『第3の家族®」であるプライベートコンサルタントを育成することを目的とし、その基礎を学ぶものです。
コンサルティング基本ストラクチャーである「3つの現金」「第3の家族®」「3つの財布」を体系的に学びつつ、受講生の発想・行動を専門家脳からコンサルティング脳への上書き保存することを目指します。
プライベートコンサルタント養成講座
お客様の人生すべてに向き合い、お客様と一緒に生きる仕事がある
それが、プライベートコンサルタント
講座内容
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第1講座
プライベートコンサルタントとは?
- 〈講座内容の一例〉
- プライベートコンサルタントが生まれた背景
- 「人生のプロ」として親子孫3世代と一生のお付き合い
- コンサルティング・ストラクチャー「3つの現金」「第3の家族®」「3つの財布」
- 理想形「一家に1人プライベートコンサルタント」
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第2講座
ライフプランから始まる『3つの現金』
- 〈講座内容の一例〉
- やっぱり大切!ライフプランがコンサルティングの出発点
- ライフプランから「老後資金」「納税資金」「遺留分清算金」を考える
- 「どう生きるか?」から考えるストック&フロー資産
- フロー資産から始まる子・孫世代コンサルティング
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第3講座
『第3の家族®』の価値と役割
- 〈講座内容の一例〉
- 「第3の家族®」はスタバと同じ発想で生まれた
- プライベートコンサルタントに求められる「8つの力」と「12のポイント」とは?
- 「第3の家族®」が執り行う家族会議とは?
- 「第3の家族®」は源流に立つから誰よりも早くニードを捉える
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第4講座
『3つの財布』で戦略的出口戦略
- 〈講座内容の一例〉
- ストック資産の管理と承継方法を考えるのが「3つの財布」
- 3つの財布(信託財産・生命保険・相続財産)の特性を考える
- すごく便利!管理と承継機能が2in1な信託財産&生命保険
- ストック資産の把握が子・孫世代コンサルティングを別次元へ昇華させる
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第5講座
プライベートコンサルタント目線で見た事業承継対策
- 〈講座内容の一例〉
- 理想形は法人個人一体コンサルティング
- 株価対策=事業承継対策という違和感
- 勇退・M&Aしても社長の人生は終わらない
- 中小企業の事業承継対策=社長個人の相続対策
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第6講座
事例で考えるプライベートコンサルティングにおけるキャッシュポイント
- 〈講座内容の一例〉
- 士業も保険も不動産も建設も必ずキャッシュポイントがある。
- 親子孫3世代でキャッシュポイントはいくつある?
- プライベートコンサルティングで見えてきた未開拓マーケット
- 令和の時代だからこそ「サザエさんの三河屋」が正解
※毎回講座終了後、講師が質疑に応答するレビュー会を実施します。
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- かかる費用は?
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35万円(税込)
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- 講座に必要な時間は?
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1回3時間×6回
計18時間
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- 受講方法は?
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会場受講または
Zoomにてライブ配信
講師紹介
「お客様の人生」という時間軸をコンサルティングの切り口に
法務・税務など超越したプライベートコンサルティングを確立。
様々な人生経験で培った圧倒的な傾聴力・会話力でお客様の心をグリップ。
家族カウンセリングをベースとする独自のコンサルティングは、『第3者』ではなく『第3の家族®』として相続・事業承継対策から資産形成、さらには家族対策までお客様と共に悩み、考え、一緒に生きていく唯一無二のスタイル。これにより親子孫3世代で終わらないコンサルティングを獲得。
コンサルティング営業を志す営業パーソンや士業向け営業支援を得意とする。セミナー・研修はエンド向け・プロ向け共に分かりやすく且つ「実践できる!」と好評を得ている。
無料体験セミナー
随時開催中
プライベートコンサルトの世界を少し覗いてみたい方は、こちらへご参加ください。
Zoomオンラインにて開催します。
2023年 ○月○日( )16:00~ 1時間
2023年 ○月○日( )16:00~ 1時間
2023年 ○月○日( )16:00~ 1時間
お申し込みは、お申し込み書をダウンロードし下記必要事項を記入のうえ
メール(添付ファイル付き)又はFAX にてお申し込み下さい
- タイトル「養成講座プレセミナー申込希望」
- 参加希望日 ○月○日
- 氏名
- 職業
- 連絡先(住所、電話、メールアドレス)
会員紹介
様々な業種の方がプライベートコンサルタントとして活躍しています。
- 関口 健一 様
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税理士関口健一事務所
株式会社日本トラストコンサルティング 代表取締役
税理士 1 級ファイナンシャル・プランニング技能士
証券外務員 ( 内部管理責任者、一種、二種 )
「第3の家族®」としてファミリーに寄り添う存在としても価値を実感しています。
信託銀行、税理士法人を経て、税理士事務所とコンサルティング会社と立ち上げました。現在はオーナー社長をクライアントにコンサルティングをしています。
オーナー経営者が直面するテーマの一つに事業承継があります。親族に承継することだけを考えれば良かった時代から、親族以外への承継やM&Aなど選択肢は拡がっています。
選択肢が多いことは良いことばかりではなく、経営者に迷いと葛藤を産むことがあります。その迷いと葛藤は家族にも少なからず影響を与えます。
また、時代と共に価値観の多様化がすすみ、家族のありかたも変わってきています。仕事熱心だった社長ほど、家族との距離が出来てしまっていることもあります。
そのようなとき、あたかも親戚のおじさんのような存在、「第三の家族」としてファミリーに寄り添う存在としても価値を実感しています。
効率化が求められる時代ですから、ビジネスにおいては無駄な手間、時間を嫌います。特に、専門家にはその傾向が強いので、専門家とお客様を繋ぐ存在がいることは、双方にとって大きなメリットがあります。
プライベートコンサルタントにとって、一見無駄にも思える雑談の時間こそが最も大切な時間だと青山先生は強調しますが、まさにそのとおりだと思います。
プライベートコンサルタントは、クライアントと共に課題解決のプロセスに重点をおきます。このため、クライアントに対して商品、サービス、手続きを売ることがゴールでないため、最初は戸惑いましたが、プライベートコンサルタント講座のなかで、お役様に提供するツールやメソッドも整理した形で説明を受けるので、実践的で助かりました。
今の時代に求められているプロセスコンサルティングの一つのやり方だと思います。
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司法書士法人小田桐事務所
司法書士小田桐 史治 様
オダギリ フミハル
東京都豊島区東池袋三丁目15番2-701号
TEL : 03-6808-7988
MAIL : odagiri@odagiri-office.jp
HP : http://www.odagiri-office.jp/
司法書士として約28年間、様々な業務を行ってきました。近年は相続問題や高齢者の財産管理、会社の手続きなどで、司法書士業務を超えた、アドバイスや提案をすることが増えました。これから、今までに培った知識、技能、経験を生かし、プライベートコンサルタントとして、ご家族に寄り添って、相続対策、資産形成、事業承継などの問題に取り組んで参ります。
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山本佳志司法書士事務所
司法書士山本 佳志 様
ヤマモト ヨシユキ
岡山県岡山市北区富田町二丁目2番11号
TEL : 086-222-6115
今現在、司法書士として仕事に邁進していますが、これまでの私の人生決して順風満帆のものではなく、今の姿からは想像できないような挫折と苦悩にまみれた半生でした。そこから生還した自分の経験が誰かの役に立たないものかといつも考えていましたが、プライベートコンサルタントという生き方に出会い、その道がここにあるのでは思いました。司法書士としてのスキルと自分の人生経験を融合し、お客様とその家族の未来、人生をより素晴らしいものに変えていくお手伝いを目指しています。
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IKコンサルティング株式会社 代表取締役
司法書士・土地家屋調査士・行政書士國松 偉公子 様
クニマツ イクコ
東京都国分寺市南町3-22-2ゼルコバビル4階(国松司法書士法人内)
TEL : 042-300-0255
私は司法書士として長年、登記や遺産承継、成年後見の第一線で働いてきました。また、ワンストップを実現すべく自ら土地家屋調査士や行政書士にもなってお客様の不動産や相続周りの課題解決に尽力しました。しかし、それでもなおかつ物足りない、やりきれない「何か」があります。その「何か」とは、お客様に対して時間をかけてじっくりと向き合い、お客様の想いに耳を傾け、その中で俯瞰的にお客様の課題をクリアしていくという壮大なコンサルティングなのではないか、と気づいたのです。これからはお客様に徹底的に寄り添う第3の家族®︎としての道を歩みたいと思います。
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住まいる株式会社 代表取締役
行政書士長尾影正事務所 行政書士長尾 影正 様
ナガオ カゲマサ
神奈川県小田原市鴨宮666-1
TEL : 0465-20-8501
HP : https://www.i-kinokuniya.co.jp/
不動産業25年、行政書士10年の経験をもとに、相続と家族信託の専門家として活動をしてきました。その傍ら、心理学や人間関係についても学んできました。これらの経験とスキルを活かして、ご家族の和の橋渡しをするプライベートコンサルタントとして活動していきます。
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司法書士行政書士笠岡和恵事務所
司法書士・行政書士笠岡 和恵 様
カサオカ カズエ
大分県別府市大字北石垣720-8
TEL : 0977-27-7171
相続・認知症等問題・成年後見に関係するありとあらゆる分野に対し、人様のお役に立ち喜んでもらえる士業でありたいとの思いから法律事務を除く本人を取り巻く様々なことにがんばってきましたが、心が折れそうな場面や、無報酬でやるしかない場面、ここまですべきなのかどうかの判断に悩む場面などがたくさんありました。そんな中「プライベートコンサルタント養成講座」 を受講させて頂きましたところ、共感と大きな感動を得ました。今後、人間力と知識・経験を高めプライベートコンサルティングに挑戦していきたいと思います。
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株式会社ステラ・インフィニティ
代表取締役岩邊 泰典 様
イワナベ ヤスノリ
静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー 217
TEL : 090-4857-1076 054-686-5525
MAIL : yasunori@stella-infinity.co.jp
HP : http://www.stella-infinity.co.jp
FP/PB/宅建士 などの資格を基盤とした不動産承継提案を中心に長期的な顧客サポートを実施しております。会員相互に知識と経験を共有・研鑽しつつ時代の流れに先んじた「第三の家族®」になれるよう日々精進して参りたいと思います。
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アシタエ税理士法人
シニアスタッフ宮本 英治 様
ミヤモト エイジ
東京都国分寺市本町2-12-2
大樹生命国分寺ビル7F
TEL : 042-321-9583
MAIL : miyamoto@ashitae-tax.jp
長野県出身。銀行員としてキャリアをスタート。事業向け融資や資産形成の業務を経験しました。現在は30名を超える会計事務所に勤務しています。何でもご相談ください。まずは一つ解決しましょう。趣味は食と本です。
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ドリームサポート株式会社
代表取締役上田 英樹 様
ウエダ ヒデキ
東京都立川市錦町4-10-10
TEL : 080-6526-0247
MAIL : hideki.ueda@dreamsupportgroup.com
HP : https://houjinkomon-fp.com/ ←法人顧問FPサービスHP(3か月無料サポート受付中)
【家族信託HP】
HP : https://kazokushintaku-tokyo.com/
【安全大会HP】
HP : https://anzentaikaikoushi.com/
社外CFO、財務コンサルタント、法人顧問FPサービスを通して、会社と経営者の ファミリーコンサルタントとして、法人と個人をトータルでサポート。 必要なタイミングでNISA等の投資、事業承継やM&A、相続支援、不動産対策等も 並行してサポート致します。
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行政書士法人アイビー
行政書士時田 美奈 様
トキタ ミナ
東京都中央区日本橋小伝馬町14番5-504
TEL : 050-3690-3740
「あの時やっておけばよかった」をなくしたい。 人生の締めくくりに立ち会う者として、 家族信託をはじめ様々な方法を提案することで 一人でも多くの方が安心で楽しい人生が送れるように寄り添っていきます。
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株式会社JFS
LANDSMILE合同会社 代表吉澤 大輔 様
ヨシザワ ダイスケ
東京新宿区住吉町1-1 横塚ビル2F
TEL : 090-4604-0969
不動産、住宅、生命保険と30年以上営業の仕事に携わってきました。 どうしても商品の販売がゴールとなりますので、最も重要なことを後回しにしていると感じていました。 難しい仕事だと思いますが、本当に必要なこと「第三の家族®」にチャレンジします。
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平澤智彦・規雄税理士事務所
税理士平澤 智彦 様
ヒラサワ トモヒコ
千葉県習志野市津田沼1-10-41
津田沼十番街ビル702号室
TEL : 047-411-8184
HP : https://www.hirasawa-tax.com/
千葉県習志野市にて、税理士をしております。 父も税理士で私は2代目となります。 お客様は年代が幅広く、今後の事業承継や相続の相談に備えてこちらで学ばせて頂いております。 どうぞよろしくお願い致します。
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株式会社エイブル信託
豊本 裕司 様
トヨモト ユウジ
東京都港区元赤坂1-5-5 元赤坂SFビル
TEL : 03-6864-0063
MAIL : yuuji_toyomoto@able-trust.co.jp
HP : https://www.able-trust.co.jp/
“信託を身近に”、プライベートコンサルタントの皆様とともに! 「第三の家族®」と「信託」は同じ世界観のなかで実現! 当社は、プライベートコンサルタントの皆様との協業を通じて、「不動産信託」を提案し、“世代を超えて大切な家族のくらしを支えていきます”。
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はなまるコンサルティング
代表取締役吉村 成貴 様
ヨシムラ セイキ
岐阜県中津川市落合100番地の8
TEL : 090-4262-0870
MAIL : consulting@870-merchant.com
HP : http://souzokuplanner.com/
私を司法書士からコンサルタントへ導いてくれたのは1人の恩師の存在がありました。“プライベートコンサルタントとして駆け抜ける”それをモットーに恩返しができるよう、成長・吸収・努力致します。
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みなと相続コンサルタンツ
代表堀口 知宏 様
ホリグチ トモヒロ
東京都港区高輪3-19-22-806
TEL : 090-2467-8923
生保・旅行・不動産の営業経験・知見を活かした、相談者の課題解決が強みの相続資産・事業継承戦略ナビゲーターです。世代間をつなぐプライベートコンサルタント添乗員として第三の家族を目指し伴走します。
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株式会社FPデザイン
ファイナンシャルアドバイザー・チーフ財務コンサルタント
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
証券外務員(一種)
MDRT成績資格終身会員佐伯 祐輔 様
サエキ ユウスケ
東京都千代田区永田町1-11-30
サウスヒル永田町7階
TEL : 03-6261-7837
財務を踏まえた保険コンサルティングをメインに行っています。 一生涯仕事を続ける経営者も多いですが、リタイアの後もオーナー経営者 とそのご家族の人生は続きます。そこには「第三の家族®」として、プライベー トコンサルタントとしての素養とスキルが必要であると思います。これからもクライアントの未来に寄り添える存在であり続けたいと思います。
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株式会社フォーバイフォー
代表取締役中野 裕司 様
ナカノ ヒロシ
東京都三鷹市上連雀2-13-8
TEL : 090-4012-0044 0422-29-6308
私の強みは自他ともに認める社交性とコミュニケーション、お会いした方のお話を聴くことが 大好きです。ギターを持って介護施設でボランティア活動もしています。朝はまずプールでひと 泳ぎ、やはり健康が一番ですね。
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株式会社日本トラストコンサルティング
代表取締役
税理士関口 健一 様
セキグチ ケンイチ
東京都港区南青山二丁目2番15号
ウィン青山1214号
TEL : 03-5771-8101
同族企業(ファミリービジネス)では、家族(ファミリー)、経営(ビジネス)、株主(オーナー)の3つの観点が欠かせません。オーナー経営者のプライベートなご相談にもコンサルタントとして寄り添っていきます。
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KIKOプライベートコンサルティング株式会社
代表取締役
司法書士小野 紀子 様
オノ ノリコ
千葉県船橋市浜町一丁目5番3棟218号
TEL : 047-497-8891
司法書士としてお客様に向き合い約20年。専門家は部分的に知っていても、お客様の全部を見ることができません。そんなもどかしい気持ちから、プライベートコンサルタントを目指しました。血は繋がらないが家族のように向き合う存在、「第3の家族®」でありたい。お客様の深い喜びが私のパワーの源です。